Capitan Briones escalates his campaign against Joaquin by ordering that a peon be whipped until he reveals the rebel's hiding place. Zorro uses his own whip to stop Briones, then frees the peon. Shortly after, the real governor returns and Rico explains that his harsh rule was only imposed to make the capital a well-run city. Rico then convinces the governor to offer the rebel a truce so he can explain his case, planning all the while to kill Joaquin as soon as the outlaw turns himself in.
Meanwhile, Briones puts Theresa in jail until Joaquin surrenders. Diego intervenes and arranges for her to carry the truce offer to Joaquin, offering to go along to help convince the outlaw to surrender. Diego and Theresa succeed, but later, as Joaquin rides into the pueblo, the soldiers are lying in wait. Just as they are about to kill Joaquin, Zorro spots the hidden soldiers and narrowly rushes the outlaw to safety. Rico and the Capitan tell the governor it was Joaquin who broke the truce, and the angry official orders the troops to capture the rebel dead or alive.
Don Diego et son père don Alejandro tentent de persuader Rico d'arrêter de faire régner la terreur parmi la population. Le tyran veut à tout prix arrêter Joaquin Castaneda. Mais cette tentative de médiation n'aboutit pas. C'est donc avec beaucoup de soulagement que Diego et don Alejandro accueillent le retour du véritable gouverneur qui, à peine arrivé à Monterey, démasque le perfide Rico et son acolyte Briones...
Briones kapitány kegyetlenkedéssel próbálja kiszedni egy parasztból, hogy hol van Joaquin és a zendülők rejtekhelye. Zorro megmenti a parasztot és elmenekülnek. Don Alejandro a városba hívja a kormányzót; Diego pedig próbálja rávenni Joaquint, hogy tárgyaljon vele. Joaquin hajlik is a tárgyalásra, ám amikor csapdába csalják, szembe fordul Diegóval.
Il Capitan Briones intensifica la sua campagna contro Joaquin ordinando di frustare un incolpevole peon per forzarlo a rivelare il nascondiglio del rivoltoso. Zorro usa la sua frusta per fermare Briones e libera il prigioniero. Poco dopo, il vero governatore ritorna e Rico spiega che le sue pesanti privazioni sono state imposte solamente per fare del posto una città felice. Rico convince il governatore ad offrire ai ribelli un’occasione per spiegare le loro motivazioni, progettando di uccidere Joaquin subito dopo aver parlato. Briones mette Theresa in prigione per forzare la resa di Joaquin.
Diego interviene e si offre per cercare di convincere il fuorilegge ad arrendersi. Diego e Theresa hanno la meglio, ma quando Joaquin arriva nel pueblo i lancieri lo stanno aspettando. Proprio mentre i soldati stanno per uccidere Joaquin, Zorro interviene e lo porta in salvo. Rico e il capitano comunicano al governatore che Joaquin non si è attenuto ai patti così il furioso ufficiale ordina che il ribelle venga catturato vivo o morto.
