Humiliated by Zorro, Basilio gets his revenge by arresting Sergeant Garcia and hoisting him in the air in the public square outside the cuartel. A large sign dares Zorro to rescue Garcia, but Diego knows Basilio will have hidden lancers throughout the area. When night arrives, so does Zorro, using Bernardo to help create a diversion that draws the soldiers out of town.
Bernardo lures Basilio out of his office by offering to take him to Zorro, but the waiting outlaw instead uses his rope to hang the politician upside down in the square. The lancers return to free Basilio and he rides to the de la Vega hacienda to arrest Bernardo. Basilio accidentally discovers one of the house's secret passages. As he begins to explore, he surprises Diego and knocks him unconscious.
Having finally solved the mystery of Zorro, Basilio celebrates by donning the black costume and mask, then steps outside on the balcony to savor the moment. Capitan Mendoza, who is waiting outside on guard duty, sees the figure of the infamous outlaw and shoots Zorro dead. Much to his surprise, he discovers he has killed Basilio, thus unwittingly protecting Zorro's secret identity.
Le suppléant du gouverneur, Basilio, tend un piège à Zorro en ligotant le sergent Garcia. Zorro vole au secours du sergent, déjoue les plans de Basilio et renvoie Garcia auprès du gouverneur officiel.
Basilio rókacsapdát állít "el Zorro"-nak, a rókának: kikötteti Garcia őrmestert a laktanya kapujánál és - ahogy várta - Zorro meg is jelenik az őrmester megmentésére. Basilio leleplezi Zorrót, ám arra nincs módja, hogy felfedezését másokkal is megossza.
Umiliato da Zorro, Basilio decide di vendicarsi arrestando il Sergente Garcia e sollevandolo in aria alle porte dell’entrata al cuartel. Una grossa insegna sfida Zorro a salvare Garcia, ma Diego sa che questa è solo l’ennesima trappola organizzata da Basilio. Quando scende la notte sia Zorro che Bernardo cercano di confondere i lancieri per attirarli fuori città. Bernardo si fa seguire da Basilio fuori dal suo ufficio, ma il vero fuorilegge usa la corda per catturare l’uomo ed lo appende al posto di Garcia. I lancieri tornano a liberare Basilio ed egli corre all’hacienda De La Vega per arrestare Bernardo. Basilio scopre accidentalmente il passaggio segreto e sorprende Diego colpendolo alla testa. Avendo così risolto il mistero della vera identità di Zorro, Basilio decide di festeggiare indossandone il mantello e la maschera neri. Quando Mandoza vede l’uomo corrergli incontro gli spara, credendolo il vero Zorro. Il Capitano viene arrestato per aver ucciso Basilio mentre il segreto di Zorro rimane al sicuro.
