Odessi, der Schiffskoch, verbringt seinen Landurlaub in München. Er ist auf der Suche nach Pumuckl, der nach seinem Schiffsabenteuer dorthin zurückgekehrt ist. Nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen, die alte Schreinerwerkstatt zu finden, gibt Odessi auf und vertreibt sich seine Zeit im Tierpark Hellabrunn. Dort begegnet er dem verwaisten Pumuckl, der letzte Nacht davon geträumt hat, dass Odessi ihn suchen und finden wird. Odessi macht ihm das Angebot, mit auf sein Schiff zu kommen und um die Welt zu fahren, doch Pumuckl lehnt ab. Traurig verlässt Odessi den Tierpark ohne zu merken, was in seinem Rucksack steckt: der kleine rothaarige Kobold hat nämlich doch noch in letzter Sekunde seine Meinung geändert …