Командир десантников Дерябин игнорирует распоряжение Москвы арестовать капитана Гривцова. Он отводит летчику важную роль в предстоящей операции. Катя узнает точную дату испытаний. С ценной информацией она мчится в лагерь десантников. Но встреча с Андреем не происходит… К подрыву поезда все готово, но в последнюю минуту ситуация меняется - операция под угрозой срыва. Гривцов принимает рискованное решение и бежит к реке… Десантники и партизаны ведут бой. Предатель Линько неожиданно видит Гривцова, свидетеля своей измены.