Группа Дерябина подбирает раненного Гривцова. Узнав о провале операции, Хольт кончает жизнь самоубийством. Забрав из сейфа папки с документами, Катя вместе с Елизаветой Пархоменко направляется к партизанам. В отряде она встречает штурмана Линько, который сообщает ей о смерти Андрея. Тем временем, Гривцов возвращается в свою летную часть. Как побывавший на оккупированной фашистами территории, вместо героя он становится предателем...