רגע לפני פרישה, תיק אלימות משטרתית שאיזי טיפל בו, מטויח מאחורי גבו על ידי הדרגים הבכירים במח״ש ובמשטרה. במקביל, הוא נחשף לחקירה שהחשוד המרכזי בה הוא אחד מחבריו הטובים ביותר.
הגופות ממשיכות להיערם. איזי מפקפק בחשדות נגד ברק. איזי משכנע את טניה לוין להגיש תביעה אזרחית נגד המשטרה. רונית מיינצר מתכננת מבצע סביב עד המדינה.
טל בן הרוש מצטרפת בלית ברירה לאנשי מח״ש במרדף לילי אחרי אלירן, שמגלה תושייה רבה. רוסלן מסתכסך עם האנשים הלא נכונים. איזי מבין שברק הוא לא האיש שהוא חשב שהוא.
חוקרים חדשים מצטרפים לצח״מ והחקירה מסתעפת. המטרה: למצוא את רוסלן. גם ברק מקווה לשים עליו יד לפני אנשי מח״ש. מכולה מלאה אמל״ח גנוב נכנסת לתמונה.
חוקרי מח״ש מחפשים כיווני חקירה חדשים. המתח בין איזי לבין ברק ודודו מגיע לשיא, וחברויות של שנים מתחילות להתרסק. איזי מחשב מסלול מחדש — ומסתבך.
שנתיים וחצי בעבר. איזי עסוק בתיק הטרדה מינית שבו חשוד ניצב שאול כץ — ופותח תיבת פנדורה שמטלטלת את הזוגיות שלו. ברק מעמיק את מעורבותו בארגון הפשע של האחים שמעיה בלי לדעת שמישהו שם עליו עין.
בזכות טל ואיזי הצח״מ מצליח להשיג כמה ניצחונות במלחמה המודיעינית נגד ברק ואנשיו והלולאה מתהדקת סביב ברק. אנשי מח״ש מערבים בחקירה את פרקליטת מחוז מרכז.
החברים של טל מיחב״ל מכשילים מעצר גדול. אלירן חן צץ שוב על הרדאר. היחסים של איזי ואתי מגיעים לנקודת רתיחה וברק צריך לחשוב על תוכנית לפני שהוא יהפוך לסיכון גדול מדי בעיני שותפיו העבריינים.
איזי וטל מגיעים לאומן על מנת לשכנע את אלירן לחזור ארצה, אבל הוא אגוז קשה לפיצוח. בינתיים לרונית מיינצר יש בכלל תוכניות פעולה אחרות להפלת לייבו.
איזי וטל חוזרים ארצה ישר למבצע הדגל של רונית מיינצר, אבל זרמים תת־קרקעיים רבי עוצמה עובדים נגדם כל הזמן. כשהכול מתפרק, איזי מסרב להיכנע ויוצא למסע נואש אחרון.
בעקבות מציאת גופתו של רוסלן טל מתחילה לחקור מחדש את נסיבות הירצחו למרות שכל מי שמסביבה מנסה לעצור אותה, כולל איזי.
טל מתעוררת ומפנה אצבע מאשימה לכיוון מי שלדעתה ניסה לחסל אותה. איזי מוצא את עצמו נשאב בחזרה לעולם שחשב שהשאיר מאחור.
ברק מבין שהוא נמצא שוב בסכנה ומתחיל לפעול בהתאם. בינתיים צוות הבדיקה של מח״ש מתחיל לעבוד — אבל עם המון מקלות בגלגלים.
מצבה של טל משתפר ובמקביל איזי והיבא מתחילים להגיע להישגים, אבל הם לא יודעים שברק מקדים אותם בכמה וכמה צעדים.
ברק גורם לדודו להתערב בנעשה במח״ש. במקביל, מצבה של טל משתפר והיא מתעקשת להשתחרר הביתה בניגוד להמלצות הרופאים.
החקירה מתקדמת באופן משמעותי ובמקביל טל מנסה לחזור לעבוד למרות שזה לגמרי מוקדם מדי. פרקליט המדינה חושב מחדש על התיק.
בעוד ברק נופש בחו״ל (ולא רק נופש), אנשי מח״ש מפתיעים את שוטרי ראשון ואת צמרת המשטרה — ועוברים לשלב הגלוי בחקירה.
מתברר שברק היה מוכן למתקפה של אנשי מח״ש והכין תוכנית ליום סגריר. התיק מתפרק לאיזי, טל והיבא בין הידיים. נראה שהכול אבוד.
תמיר וברק מקדמים את התוכניות הגדולות שלהם בלי לדעת שהם עדיין בסכנה. טל מתקשה להתמודד עם ההשלכות של התרסקות החקירה.
הרשת מתהדקת סביב ברק בדיוק כשהוא לא מצפה לזה וטל מנסה בציפורניים לצאת מהמצב הקשה שאליו נקלעה.
איזי חושד בברק אבל המערכת מגוננת עליו כי הוא מביא חומרים מעולים לחקירה. במקביל, שוטרי ראשון לציון מגלים שאדהם אבו כמאל עושה בלאגן, מאחורי גבם של תמיר וגילי. הניסיון שלהם לטפל בבעיה זו נגמר בצורה הכי גרועה שיש, אבל פותח צוהר לטל בן הרוש לחזור למשחק
ברק מקבל בשורה שגורמת לו לאבד עשתונות ולבצע מהלך קיצוני ביותר. שוטרי ראשון מנקים אחרי התאונה שבה נהרג אדהם - מבלי לדעת שטל בן הרוש כבר בעקבותיהם
ברק עושה פוליגרף, וכל המערכת במתח. בנוסף, איזי צריך להתמודד עם שאלות שמתחילות להגיע מכיוון כפר קאסם, וטל הולכת רחוק בנקמה האישית שלה נגד ברק.
חבר חדש ומסתורי מצטרף לצח"מ מחטיבת המודיעין של המשטרה. החשדות של לייבו כלפי ההתנהלות של ברק מתגברים. איזי מבין שטל משחקת משחק מסוכן, ומנסה להציל אותה.
יוליה מגלה שהדרך להצטרף לכנופיית שוטרי ראשון רצופה באתגרים. הטבעת מתהדקת סביב אודי רובין, דודו וזיגדון, וסוד אפל מהעבר מאיים להטביע את ברק ואת אנשיו.
ברק מתמודד עם השאלות של איזי לגבי התאונה. יוליה הופכת לאחת מהחבר'ה. טל מבינה שהמשטרה לא הולכת לשחרר אותה בקלות, ושהיא נענשת על התערבותה בענייניו של ברק.
ברק מתחיל להיות מוטרד מהמהלכים שטל דופקת לו בגזרה, בזמן שהשוטרים שלו נכנסים למלכודת בכפר קאסם. איזי מבין שהמערכת עושה פאולים רציניים ביותר בתיקי רוה''מ.
מעשיו של אוסמה מעמידים אותו בפני עימות ישיר עם אביו ועם מנסור. ברק מבין שהשטח לא יירגע, כל עוד לייבו עושה כרצונו. טל מגיעה לתחתית שלה.
שוטרי ראשון עושים מהלך בלי לדעת שברק מכר אותם למח''ש. איזי מתעמת עם פרקש בנושא הרוגלות. החקירה של צח''מ מתקדמת, ומגדל הקלפים של ברק מתמוטט.
עצורים ממלאים את חדרי החקירות בקומת הצח''מ. ברק וילדיו מוחזקים ע''י הרשות להגנת עדים, בשעה שהוא נאלץ להתמודד עם התפתחות בלתי צפויה. איזי הולך לפסול את ההסכם עד מדינה שלו.
