Der erste Teil führt das ZDF-Team "Vom Persischen Golf ins Rote Meer". Von Dubai, wo die Autoren das Treiben bei einer traditionellen Dhau-Regatta erleben, geht die Reise ins Arabische Meer, in die Häfen des Sultanats Oman und des Jemen. In einem Dorf in den Bergketten hinter der Küste treffen Claus Kleber und Angela Andersen freundliche und neugierige Menschen, die sogar die Pforten der Koranschule für die Kamera öffnen. Auf der letzten Station, in Djidda, gelingt selbst das, was in den meisten anderen Ländern schwierig ist: der Blick hinter den Schleier der Frauen.
Das ZDF- Team reist in Richtung Norden, durch den Suez-Kanal ins Mittelmeer, in den ägyptischen Hafen Alexandria, wo die Autoren Händler treffen, die auf den Basaren über ihre Preise genauso leidenschaftlich diskutieren wie über Deutschlands Rolle im Krieg gegen den Irak. Es geht weiter an die Strände von Gaza, in den Libanon, von wo das ZDF-Team zwei junge Menschen zu ihrer Hochzeit nach Zypern begleitet. Das Paar darf aufgrund verschiedener Religionszugehörigkeiten in der Heimat nicht heiraten. Die Reise endet am Bosporus, der Brücke zwischen Morgen- und Abendland.