Dem staunenden Knaben João, der jetzt Pedro da Silva heißt, und Mutter Angela enthüllt Pater Dinis die mysteriösen Umstände von Pedros Geburt. Im Auftrag von Angelas Vater sollte der neugeborene João von einem Schwertschlucker getötet werden. Pater Dinis kaufte, als Zigeuner verkleidet, den Säugling und brachte ihn ins Kloster. Hinter dem sagenhaften Neureichen Alberto verbirgt sich niemand anderes als der einstige Schwertschlucker, dem sein schlechtes Gewissen keine Ruhe lässt.
Der Graf von Santa Bárbara verlässt mit Eugenía Lissabon, jedoch nicht ohne beleidigende Gerüchte über Angela zu streuen. Doch er ist todkrank und bereut seine Sünden. Sein letzter Wunsch ist es, dass Pater Dinis Angela herholt, damit sie ihm, bevor er stirbt, noch verzeiht.
Der junge João verliert dadurch zum zweiten Mal seine Mutter. Nach dem Tod des Grafen von Santa Bárbara entscheidet sie sich diesmal aus freiem Willen für die Abgeschiedenheit, für ein Leben als Nonne.
Le jeune Pedro da Silva en apprend davantage sur son passé. Au même moment, la haute société de Lisbonne fait la connaissance d’un homme riche et mystérieux qui défie les convenances : Alberto de Magalhães. Le comte de Santa Barbara meurt après s’être confessé et Pedro da Silva doit alors affronter une nouvelle séparation : sa mère décide de se retirer au couvent.
Young Pedro da Silva learns the story of how his mother had met the Count of Santa Barbara, and was forced to become his wife. Meanwhile, Lisbon’s high society is introduced to Alberto de Magalhaes, a successful nobleman who challenges any convention he deems fit, and his presence creates more mysteries. And Pedro da Silva will suffer his life’s first blow, in watching his mother retreat to a convent upon the death of the Count of Santa Barbara.
