Stierlitz sděluje do Ústředí svůj záměr informovat Himmlera o plánu na separátní jednání a začít přímo sledovat jeho organizátory. Ústředí je proti, ale zprávu od něj už Stierlitz nedostane - Ervínův dům je v noci při náletu zničen. Käthe zázrakem přežije a gestapo ji začne sledovat. Při porodu totiž křičela rusky a navíc gestapo mezi jejími věcmi objevilo vysílačku. Stierlitz bez možnosti spojení s Ústředím začíná jednat na vlastní pěst a ocitá se nebezpečně blízko prozrazení...
Wojska radzieckie zbliżają się do Königsberga (Królewca). Himmler nakazuje natychmiast ewakuować z miasta generała SS Wolfa, który ma w Szwajcarii prowadzić rozmowy z szefem amerykańskich służb specjalnych Allanem Dullesem. Tymczasem radziecka radiotelegrafistka i zarazem łączniczka Stirlitza wpada w ręce gestapo...
В дом, в котором жили связные Штирлица Эрвин и Кэт, попала бомба. Ему ничего не известно о судьбе радистов. Штирлиц разрабатывает план срыва переговоров, которые ведут представители верхушки рейха и американской внешней разведки. При этом он делает ставку на Генриха Гиммлера, министра внутренних дел Германии. Штирлиц решается пойти на прием к рейхсфюреру и предъявить ему доказательства проведения переговоров за спиной Гитлера.
Stirlitz felveszi a kapcsolatot Pleischner professzorral, és megpróbál Bormann közelébe férkőzni. Eközben Bernben megkezdődnek a titkos tárgyalások Himmler megbízottja és az amerikaiak között.
