Jako součást svého riskantního plánu posílá Stierlitz Bormannovi dopis, ve kterém ho informuje ve věci separátních dohod a žádá jej o schůzku. Bormann pochopí, jak pádný argument v boji proti Himmlerovi má v rukou, ale zatím nic nepodniká. Mezitím Stierlitz přichází k profesoru Pleischnerovi a prozrazuje mu, že je sovětským rozvědčíkem. Zároveň žádá Pleischnera o pomoc...
Generał SS Wolf jedzie do Berna. W imieniu Himmlera namawia Zachód do zawarcia pokoju z Niemcami. W zamian proponuje kapitulację i oddanie pod ich rozkazy oddziałów SS i SD (służby bezpieczeństwa) na terenie Włoch, Austrii i Niemiec. Stirlitz próbuje za wszelką cenę storpedować te rozmowy...
Проведение переговоров с американцами, которых представляет резидент стратегических структур США в Европе Аллен Даллес, поручено генералу Вольфу. Подготовительный этап
закончен, и стороны приступают к обсуждению деталей.
Stirlitz felveszi a kapcsolatot Pleischner professzorral, és megpróbál Bormann közelébe férkőzni. Eközben Bernben megkezdődnek a titkos tárgyalások Himmler megbízottja és az amerikaiak között
