Stierlitzův mladší kolega Holtoff sděluje Stierlitzovi, že Müller má proti němu kompromitující materiály. Navrhuje mu, aby utekl za hranice. Stierlitz však Holtoffa omráčí a odveze na gestapo. Mezitím Müller zjistí, že otisky na kufru radistky patří Stierlitzovi. Müller vydává rozkaz zatknout Stierlitze...
Po powrocie z Berna Stirlitz zastaje w swoim domu oficera SS, który proponuje mu ucieczkę z Niemiec. Radziecki agent orientuje się, że jest to prowokacja, obezwładnia intruza i przekazuje w ręce SS. Wkrótce szefowie SS dostają informację, że odciski palców na walizce z radiostacją radzieckiej łączniczki należą do Stirlitza...
Вернувшись домой, Штирлиц застает там Колтоффа, который пытается запугать его якобы
имеющимся у Мюллера компроматом. Он ссылается на дело физика Рунге, который в свое время был близок к изобретению атомной бомбы для рейха.
Stirlitz hazaérve Müller emberét találja a lakásában. Müller egyre több gyanús dolgot észlel Stirlitzcel kapcsolatban, majd ki is adja az elfogatási parancsot. Stirlitz eközben a lelkészt szállítja Svájcba.
