Stierlitz vysílá do Bernu dalšího antifašistu - pastor Schlaga. Ten se ve Švýcarsku setkává s představiteli církve a s politiky. Käthe se nacisté snaží přimět ke spolupráci - Rolf jejího novorozeného syna položí na mráz. Tehdy zasáhne voják Helmut - Rolfa zastřelí a spolu s Käthe a synkem prchají. Profesor Pleischner pochopí, že se dostal do pasti a spáchá sebevraždu skokem z okna...
Gestapo torturuje radziecką telegrafistkę, chcąc wydobyć od niej informacje i nazwisko jej szefa oraz klucz do szyfrogramów, ale dziewczyna milczy. Tymczasem Stirlitz rozpracowuje kontakty Martina Bormanna i próbuje zablokować niemieckie prace nad bronią nuklearną...
В Берне пастор Шлаг встречается с деятелями церкви и политиками, чтобы выполнить задание Штирлица. Склоняя Кэт к сотрудничеству, Рольф выносит ее новорожденного сына на мороз. И Хельмут убивает его. Они вместе с Кэт бегут. Поняв, что попал в ловушку гестапо, профессор Плейшнер решается на отчаянный шаг...
Szorul a hurok. Kätét a gyerekével zsarolják, hogy valljon Stirlitz ellen. Pleischner professzor lebukik Bernben. Stirlitzet pedig a bosszúra szomjas Müller várja Berlinben. Egyedül a lelkész útja látszik eddig sikeresnek.
