Arktos, der Herrscher der Eiswelt, ist wütend: Ein kleiner Baum in Grünland widersetzt sich seinem frostigen Willen und ragt frech aus der Schneedecke. Verärgert reißt Arktos den Baum mit seinen Wurzeln aus. In dem Krater, den die Baumwurzeln hinterlassen, finden die Grünland-Bewohner ein Ei, aus dem der kleine Drache Tabaluga schlüpft. Die Schildkröte Nesaaja verrät Tabaluga seine Bestimmung: Er soll Grünland vor Arktos retten.
Bei seinen Flugübungen wird Tabaluga von einer starken Windböe in die Eiswelt gewirbelt. Dort befreit er die Schneehäsin Happy aus einem Eiszapfen. Gemeinsam gelingt es ihnen, Arktos‘ Wachen zu entkommen. Doch der hat bereits von der Anwesenheit des Drachen in seiner Eiswelt erfahren. Es beginnt eine abenteuerliche Verfolgungsjagd, die Happy und Tabaluga zu unzertrennlichen Freunden macht.
Tabaluga ist stolz, das Feuerspeien jetzt richtig gut zu beherrschen. Eine gute Gelegenheit, für seine Freunde eine kleine Grillparty zu geben. Doch Arktos riecht Lunte: Er schickt einen Kurier, der in Grünland die Glut des Feuers zu einem Waldbrand entfacht. Tabaluga hat die rettende Idee: Mit einem riesigen Schwarm von Vögeln, die die Flammen mit den Flügeln zurücktreiben, bringt Tabaluga dann Arktos in seiner Glasburg ins Schwitzen.
Auf Arktos‘ Befehl raubt der Geier Vulture Digby, den Maulwurf. Während die Grünländer als Ablenkungsmanöver Arktos‘ Schokoladeneisfabrik überfallen, schleichen Happy und Tabaluga nach Glasburg, um Digby zu befreien. Im Palast treffen sie Shouhu, den weisen Uhu, der ihnen offenbart, nur scheinbar Aktos‘ Diener zu sein und in Wirklichkeit auf der Seite der Grünländer zu stehen. Glücklich darüber, einen Verbündeten in der Eiswelt zu haben, befreien Tabaluga und Happy Digby und alle anderen Tiere aus der Glasburg und fliehen, noch bevor Arktos zurückkehrt.
Tabaluga träumt, dass Arktos die Sonne gestohlen hat. Am nächsten Morgen geht die Sonne tatsächlich nicht auf, und die Grünländer glauben, dass Tabalugas Traum wahr geworden ist. Arktos beschließt, sich ihre Angst zunutze zu machen und bietet ihnen an, die Sonne gegen die Bergwiese zurückzugeben. Shouhu warnt Tabaluga vor dem dunklen Geschäft und erklärt ihnen, dass nur eine Sonnenfinsternis herrschte.
Ein drachenähnliches Tier taucht in Grünland auf. Es behauptet, der echte Tabaluga zu sein und macht sich daran, die Tiere aus allerlei seltsamen Gefahren zu retten. Hinter dem Drachen aber verbirgt sich ein Dracosaurus, ausgeschickt von Arktos, um in Grünland Verwirrung zu stiften. Die Tiere wissen bald wirklich nicht mehr, wer der echte Tabaluga ist. Als es um Happy geht, gibt es daran keinen Zweifel mehr.
Arktos hat ein neues Super-Katapult entwickelt, das Super-Schneebälle feuern kann. Nur wenn die Grünländer Tabaluga an ihn ausliefern, will Arktos ihr Land verschonen. Beim Schachspiel mit der Schildkröte Nessaja erkennt Tabaluga: Wer ein Spiel gewinnen will, muss mehrere Züge vorausdenken. Also ergibt sich Tabaluga. Als im Schloss alle schlafen, schlüpft Happy aus seinem Beutel und befreit den Drachen. Gemeinsam sabotieren sie Arktos Schneebälle und fliehen aus der Glasburg.
Bei seinen Flugübungen stößt Tabaluga versehentlich gegen einen Baum und wird ohnmächtig. Eine Ameisenarmee trägt ihn in ihre Burg. Als Tabaluga wieder aufwacht, erzählen ihm die Ameisen, dass Arktos eine andere Ameisenarmee gefangen hält. Tabaluga hat einen Plan: Die Ameisen bringen ihn zu Arktos, um den Drachen gegen ihre gefangenen Freunde auszutauschen. Nur seine Gabe, Feuer zu speien, rettet Tabaluga und die Ameisen schließlich aus der Gewalt des Eisweltherrschers..
Nessaja erzählt Tabaluga vom Mond. Der Drache ist davon so fasziniert, dass er sich den Mond selbst anschauen will. Er schleicht sich nach Glasburg, um durch Arktos‘ Riesenteleskop zu schauen und wird prompt von Arktos ertappt. Ungewohnt freundlich bietet der Tabaluga Hilfe an: Mit einem Katapult will er den Drachen eigenhändig auf den Mond schießen. Arktos hat Pech: Tabaluga landet unbeschadet wieder in der Eiswelt.
Während eines Ausflugs mit Tabaluga isst Happy die Frucht eines unbekannten Baumes. James, der Pinguin-Butler im Eispalast, sammelt ebenfalls einige dieser Früchte für Arktos‘ Dessert. Happy und Arktos werden krank. Nessaja verrät Tabaluga, dass nur Eis das Fieber senken kann. Tabaluga bringt die Schneehäsin in die gefährliche Eiswelt.
Arktos bedroht Grünland mit einer großen Wolke, die das ganze Land in Dunkelheit hüllt und damit alles Leben bedroht. Tabaluga weiß: Nur Feuer kann die Wolke auflösen. Weil sein eigenes dafür nicht stark genug ist, sucht Tabaluga die Ameisen auf, die wissen, wie der Vulkan zum Ausbruch gebracht werden kann. Die Hitze löst die Wolke wirklich auf. Die Lava, die der Vulkan ausspuckt, bedroht nun die Eiswelt.
Hoch im Norden findet Digby per Zufall im Schnee den Zugang zu einer heißen unterirdischen Welt. Dort lebt Häuptling "Brennende Asche", Herrscher der Flammenwelt, mit seiner Tochter Ember und seinem Volk. Er nimmt Tabaluga und seine Freunde gastfreundschaftlich auf und lädt sie zum feuerfest ein. Immer wieder wird die Flammenwelt von Erschütterungen heimgesucht. Dadurch löst sich während des Feuerfests ein Felsbrocken, und Tabaluga kann im letzten Moment Ember vor ihm retten. Die Freude des Häuptlings ist groß. Doch als er hört, dass Tabaluga nach dem Feuerzeichen sucht, lässt er ihn und seine beiden Freunde einsperren. Denn das Feuerzeichen, ein Stein, ist für duie Flammenwelt lebensnotwendig. Wenn er es schafft, das Feuerzeichen gegen einen anderen Stein auszutauschen, dann hat die Flammenwelt eine Überlebenschance.
Aufzeichnung einer Tourneeaufführung des Rockmärchens Tabaluga und Lilli vom 11./12. April 1994
Viele Grünland-Jahre nach dem Sieg über Arktos feiert Tabaluga seinen siebten (ein Drachenjahr sind siebenhundert Grünlandjahre) Geburtstag. Viele Freunde und auch Arktos, sein Widersacher aus seinem vorigen Abenteuer mit Lilli, sind erschienen, um ihm ein Ständchen sowie ihre Präsente zu bringen. Als Geschenk erhält er eine Reihe unterschiedlicher Halsketten, die ihm vom Schenkenden direkt um den Hals gehängt werden. So wird Tabaluga mit Ketten aus Diamant, Gold, Silber, Perlen, Glasmurmeln, Glücksklee und Eisen behangen. Mitschnitt vom 2. und 3. November 2003 in der Frankfurter Festhalle
Weihnachten steht vor der Tür in der Menschenwelt. Nur der kleine Waisenjunge Leo ist traurig, weil ihn niemand haben möchte. Er beschließt, aus dem Waisenhaus wegzulaufen. Bei seiner Flucht verirrt sich Leo durch ein Fenster, das sich nur alle 1.000 Jahre für einen Tag öffnet, nach Grünland. Tabaluga freundet sich mit dem heimatlosen Jungen an. Aber der böse Schneemann Arktos hetzt die Grünländer gegen den Neuankömmling auf. Die Situation gerät außer Kontrolle, als Arktos ein Spielzeug des Jungen stielt und mit dessen moderner Technologie eine riesige Waffe baut, die ganz Grünland bedroht. Während Tabaluga noch versucht, Arktos aufzuhalten, muss er sich einem inneren Konflikt stellen: Der kleine Drache findet heraus, dass Leo in der Menschenwelt glücklich werden könnte, aber gleichzeitig möchte er seinen neuen Freund bei sich in Grünland behalten. Tabaluga hat nur wenig Zeit, zu erkennen, was das Beste für seinen Freund ist und die richtige Entscheidung zu treffen, denn das Fenster zur wirklichen Welt wird sich noch am Abend desselben Tages schließen. Wird es am Ende doch noch für alle richtig Weihnachten werden...?
Live-Aufführung vom 18. und 19. November 2016 in der Dortmunder Westfalenhalle
Mit seinem besten Freund, dem Marienkäfer Bully, und seinem Ziehvater, dem Raben Kolk , lebt der kleine Drache Tabulaga im idyllischen Grünland. Doch dieses ist bedroht durch den bösen Herrscher Arktos aus dem Eisland, der Gründland vereisen will. Als Tabaluga erfährt, dass dieser auch schon seine Eltern auf dem Gewissen hat, bricht er auf, um Arktos entgegen zu treten. Auf seinem Weg lernt er Eisprinzessin Lilli und den Eisbären Limbo kennen, die ihm hilfreich zur Seite stehen. Und nicht nur das: Weil sich Tabaluga in Lilli verliebt, lernt er auch endlich, wie ein echter Drache Feuer zu spucken, und verfügt nun über die nötige Fähigkeit, um Arktos zu besiegen…
Als Tabaluga in seiner Höhle auf dem Drakensberg versehentlich seinen Uhrenwecker kaputt macht, dass dieser stehenbleibt, glaubt er die Zeit selber angehalten zu haben. Ein Stein klärt ihn über seinen Irrtum auf und Tabaluga denkt über seine Worte nach. Er kann sich jedoch nicht konzentrieren, weil ihn eine Eintagsfliege stört, die ihr kurzes Leben in vollen Zügen genießt. Arktos, Tabalugas Erzfeind seit seinem Abenteuer mit Lilli, kommt dazu und erschlägt die Fliege. (Musical Mitschnitt vom 19. Oktober 2012 in der Frankfurter Festhalle)
