Misutsu era una deliziosa ragazza dalla salute cagionevole. Quindi un incantesimo la tramutò in un essere metà gatto metà umano. Ora vorrebbe tornare donna, ma ci vuole una lotta tra due pretendenti Ataru e il gatto combattente del quartiere. Nessuno sa però che è passato qualche anno da quell'incantesimo.
化け猫の正体は、病弱な少女みすずに飼い猫の雪がのり移ったものであった。どちらかに戻るには人間か猫の口づけが必要と語る。みすずの写真を見たあたるは、ボス猫・トラジマと戦いを決意した！
En lo alto de la casa de Moroboshi, Ten, Ataru y Lum conocen a una hermosa mujer mitad humana mitad gato.
