На Гоцмана совершают покушение. К счастью, он ночевал у Кречетова, а при взрыве квартиры погиб его дальний родственник. Контрразведка организует операцию под кодовым названием «Маскарад»: офицеры переодеваются в дорогие костюмы и проводят ежедневный отстрел бандитов. Из Москвы возвращается Марк, где ему делали операцию. Военврач Арсенин сообщил Гоцману, что Марк что-то знает про убийство Фимы, но не может сказать. Подозрение Гоцмана падает и на врача. Нора собирается уехать из Одессы и признается Гоцману, что она не Нора, а жена следователя, которого расстреляли перед войной. Гоцман её отпускает, но Нора остается в Одессе.
По приказу маршала Жукова и с подачи начальника контрразведки Чусова в Одессе начинается операция "Маскарад". Фронтовых разведчиков переодевают в дорогие гражданские костюмы, выдают им деньги и оружие. Начинается отстрел бандитов.
За день до операции на Гоцмана совершают покушение, но вместо начальника отдела по борьбе с бандитизмом погибает его дальний родственник.
Слух о смерти Давида мгновенно облетает Одессу. Воры вздыхают с облегчением и начинают грабить мирное население с новой силой.
В Одессу приезжает Виктор Платов. До войны он был связан с преступным миром, шулерствовал. На фронте командовал взводом, подчинялся Гоцману. Первым делом Платов идет к хозяину картежного притона Прамеку.
Из Москвы приезжает Марк. Ему сделали операцию. Он спрашивает о Фиме. Гоцману кажется, что Марк что-то знает про убийство друга.
В это же время выясняется, что Тоня Царько в положении.
