Martin begegnet in seinem Traum Prediger James, der ihm erzählt, dass die beiden für die Erfüllung einer wichtigen Aufgabe auserwählt seien. Als die zwei Männer gemeinsam durch den Wald gehen begegnen sie einem gerade zurückgekehrten älteren Mann – da wacht Martin aus seinem Traum auf und vertraut sich Maggie an. Kurz darauf gesellen sich Martin und Lucille zu einer um Prediger James versammelten Menschenmenge. Der Prediger verspricht, ein Wunder zu vollbringen und den vor zwei Tagen verstorbenen Mann von Mrs. Henderson zurückzubringen. Kurz darauf erscheint Mr. Henderson auch tatsächlich: Er ist der Zurückgekehrte aus Martins Traum. Dieser unterstellt Prediger James daraufhin ein Betrüger zu sein. Margaret ist inzwischen in das von Martins Behörde betriebene Heim eingezogen. Rachael bekommt von Elaine ein leerstehendes Zimmer angeboten, indem sie sich auf die bevorstehende Geburt vorbereiten kann. Henry bittet Lucille um ein Treffen. Auf dem Weg dorthin erleidet er einen Herzstillstand. Lucille wendet sich an James. Der erklärt ihr, dass er den toten Henry zwar zurückholen könne, dies aber nur zusammen mit Martin möglich sei. Dieser sträubt sich zunächst gegen eine gemeinsame Aktion mit dem „Betrüger“ James, willigt dann aber doch ein. Der Prediger lässt sich daraufhin von Fred erschießen und kehrt am nächsten Tag gemeinsam mit Henry zurück.
The return of Preacher James brings an ominous new energy to the town, especially for Bellamy who seems to have a strange and unnerving connection to him. Now a detainee at the government facility, Margaret keeps to herself but her reputation precedes her and the other returned definitely take notice. Then the unthinkable happens to Henry which shakes everybody's faith to their core.
Le prêcheur James, qui semble avoir un lien étrange avec Bellamy, est de retour à Arcadia. Après avoir entendu les récits de Jenny à son sujet, Marty est à présent convaincu qu'il s'agit d'un vulgaire escroc. D'ailleurs, lorsque James convoque une assemblée afin de faire revenir un mari décédé d'entre les morts, Marty n'y croit pas un instant. Il avait en effet aperçu ce même homme peu de temps auparavant, en train d'errer dans la forêt. La présence de Margaret au sein du gouvernement ne passe pas inaperçue. Entretemps, Maggie annonce que le bébé de Rachael peut arriver à tout moment...
המצב הופך למפחיד יותר ויותר בארכדיה עם חזרתו של המטיף ג'יימס. נוכחותה של מרגרט מורגשת במהירות במתקן הממשלתי שבו היא ואחרים שחזרו עצורים.
La familia Lansgton ya fracturada tendrá que lidiar con otro devastador suceso.
