Set during the Qing Dynasty of China in the mid 18th century, the drama tells the story of a stubborn official adviser, Chau Bing, and his relationship with the young county official, Shum Kwan-Pok. Bing obtains a secure job as Kwan-Pok's private adviser and the two become good friends. They both try to root out corruption within the Manchu government.
無頭公案 震動京城
雍正四年，閣學查嗣庭典試江西，開出題目：「邦畿千里，維民所止」，但「維民所止」四字卻被指是「雍正無頭」之意，有謀反之心。而與此同時，五夥人馬在「帶頭大哥」的領導下，果然進行一場暗殺雍正的陰謀，唯事情敗露，五路人馬出師未捷，已被雍正派人全數剿滅。
「雍正無頭」一事令雍正勃然大怒，除下令徹查「帶頭大哥」和追殺一眾餘孽外，更將查嗣庭抄家，並從此掀起連場文字獄，受牽連的浙江文人士族不計其數…
少年周炳 投身幕僚
事情似乎告一段落，但是雍正對浙江的文人仍然忌憚，覺得這些文人心存異心，竟下令取消浙江會試省試，使浙江一帶所有士子再無正統出路，無緣登科入仕。為求生計，不少士子唯有投身幕僚，擔當上衙門師爺一職，由於浙江文人投身師爺者，為數眾多，故此有「紹興師爺」之稱。
廿多年後，周炳在戴友恭的養育下長大成人，也投身幕僚之列。他生性樂天，口甜舌滑，吊兒郎當，但其實足智多謀，聰明機智，做事不按常規卻往往出人意表。
娶妻周氏 不安於室
周炳依從父親替他訂下的婚約，跟趙玉卿成親，二人婚後也相處融洽，只是日子久了，周炳也感苦悶，頗又外慕之心，但周玉卿將他看得極緊，令他無法得逞。
周炳不安於室，看中了酒館老闆莊小嫻，總是編借口到酒館流連，也為此常常與妻子鬥法。及後當周炳得到莊小嫻芳心後，莊小嫻又要周炳時時相伴，使周炳夾在二女之間，苦不堪言。其實炳最大的心願，便是納小嫻為妾，享齊人之福。
當師爺遇上大少爺
而這個時候，友恭已為浙江幕學一大名師，學生眾多，雖皆作幕僚，但大都收入甚豐，表面友恭是個見錢開眼、吝嗇非常的人，但其
