Per fuggire da una città in rovina in preda ad una banda di barbari, due adolescenti incontrano per caso Socrates, un uomo che li guida su una piccola isola tropicale apparentemente immacolata e rimasta indenne dall'olocausto nucleare. L'isola è però dominata da una regina bella quanto malvagia, la regina si serve di una razza ibrida di uomini-pesce per terrorizzare la popolazione ed assoggettarla al proprio volere. I due ragazzi decidono di collaborare con una eroica principessa, che guida un'alleanza rivoluzionaria per poter destituire la perfida regina e liberare sua sorella tenuta in prigionia.
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