Die berühmte Artistenfamilie, The Flying Dorias, wollen eine Saison aussetzen. Zirkus Krone steht vor dem Beginn einer großen Europatournee, in letzter Minute fällt die gebuchte Trapeznummer aus. Agent Jacobsen und dem Chef der Dorias, Carlo, gelingt es, die Truppe zu manipulieren, sie unterschreiben den Vertrag bei Krone. Doch bis zur Premiere in Hamburg gibt es noch einige Hindernisse zu überwinden.
Direktor Kogler hat Sorgen, die Nummer des Clowns Nitschewo ist schlecht, er möchte sie absetzen. Viggo Doria will Nitschewo´s Tochter Nina heiraten, gegen den Willen seines Vaters Carlo. Der ist der Meinung Nina passe nicht in eine Artistenfamilie. Als Nitschewo krank wird übernimmt Nina seine Nummer und wird zum großen Erfolg. Tiger Lily wird durch einen herabfallenden Scheinwerfer verletzt und fällt für mehrere Wochen aus.
Rocco Vilani von den Tongas soll für die Mafia seinen alten Feind Massimo Guerra töten. Er weigert sich, muß ihn dann aber doch aus Notwehr umbringen und wird verhaftet. Sascha verliebt sich in Maria, die Frau des Magiers. Vladi, der Clown Nitschewo stirbt und wird in London beerdigt.
Sascha will Lona und die Kinder verlassen um mit Maria zu leben. Tino, der kleine Sohn von Francis und Rudolfo wird zu Hause in Solothurn sehr krank. Francis entschließt sich zu ihm zu fahren, nun muß Lona für sie den Todessprung übernehmen. Sascha als Fänger der Truppe hält das für keine gute Idee doch Lona besteht darauf und in der Vorstellung gelingt der Sprung. Maria entscheidet Sascha aufzugeben, der kehrt reumütig zu Lona zurück. Tiger Lily kann nach ihrer Verletzung ihre Nummer wieder übernehmen.
Die Dressurreiterin Theresa Stock wird von dem berühmten Stierkämpfer Ramon Perocho umworben. Sie steht seinem Beruf sehr kritisch gegenüber, verliebt sich aber dennoch in ihn. Bei einem Stierkampf wird er getötet. Micha findet heraus das Henricke Kunstschützin ist und während eines Auftrittes ihren betrunkenen Partner versehentlich erschossen hat, dafür mußte sie 5 Jahre ins Gefängnis.
Auf dem Weg nach Italien bleiben die Züge des Zirkus Krone an der schweizer Grenze liegen da die italienischen Bahnarbeiter streiken. Rudolfo ist aufgeregt weil seine Eltern ihn zum ersten Mal am Trapez sehen und seine Frau kennenlernen. Lona soll in einem Film mitspielen, Sascha und Viggo sind eifersüchtig auf den Erfolg ihrer Partnerinnen.
Beim Gastspiel in Athen hält die Pechsträhne des Zirkus an. Das Zelt bleibt leer, und die allgemeine Krisenstimmung überträgt sich auch auf das Team der "Dorias". Viggo beginnt einen Flirt mit einer Verehrerin. Aber seine Nina erteilt ihm eine Lektion.
Beim Gastspiel in Istanbul bricht ein orkanartiger Sturm los, die Verankerungen am Zelt reißen, das Knattern der Planen vermischt sich mit dem Gebrüll der Raubtiere und dem Wiehern der verängstigten Pferde. Wird es am nächsten Tag doch noch eine Vorstellung geben? Carlo versucht zu retten, was zu retten ist...
Zirkusdirektor Kogler hat dem tschechischen Staatszirkus in Prag seine zugkräftigsten Nummern ausgeliehen, darunter die "Darias". Die Begegnung mit gefeierten Artisten des Ostens ist für die Truppe ein eindrucksvolles Erlebnis. Begeistert sind sie vor allem von der Bärendressur Wanda und Fjodor Smirnows. Der Bär "Panda" ist der Liebling aller. Doch Mischa Doria, selbst ein ehemaliger Tierpfleger, glaubt, daß "Panda" etwas fehlt.
Mischa und Henrike haben vor, gemeinsam in der Manege aufzutreten. Doch Mischa kann sich nur schwer auf diese Aufgabe konzentrieren: Er wird erpreßt. Die anderen Artisten sind froh, daß der Zirkus wieder zu Hause in München ist. Die kleine Biggi hat Geburtstag. Ihr schönstes Geschenk: "Tiger-Lilly" will sie zur Raubtier-Dompteuse ausbilden.
