O Homem-Burro regressa a Beirais, e entre o caos e o terror que espalha, rapta Patrícia. Inês não é capaz de ser honesta com a mãe e admitir que o divórcio dos pais está a afetar o seu percurso escolar. Júlio está decidido a capturar a famosa criatura, ou o safado que se esteja a mascarar de Homem-Burro. Será que o bicho existe mesmo?