Une note trouvée dans le livre des ancêtres de Vladimir dit que l'épée de bronze doit être plantée dans le cœur du grand chêne. Clarence veut devenir chevalier et le Roi Jasant lui apprend qu'il peut avoir tout ce qu'il veut s'il le souhaite vraiment. Sinistra, déguisée en ours, vole des chevaux et prépare une potion pour les transformer en soldats. Au grand chêne, Noémie et Vladimir rencontrent Colère qui se bat en duel avec Vladimir. Jasant, parti chasser l'ours, rencontre Sinistra qui le transforme en pierre sous les yeux de Clarence. Ce dernier entre dans le grand chêne dans l'intention de trouver cette pierre qui y a été jeté par Sinistra. Noémie trouve finalement le cœur du grand chêne et elle le transperce de l'épée magique avec Vladimir, ce qui détruit Colère et Sinistra et annule les sorts de la sorcière.