Kopernik, Vladimir et Noémie cherchent un moyen de vaincre Colère et Sinistra. Ils en viennent à la conclusion qu'ils ont besoin de magie et que la solution est de fabriquer une épée magique, comme celle qui a été détruite par Sinistra. Ils vont voir Férox, le forgeron de Dragonville, mais celui-ci est trop occupé par une commande de boucliers et d'épées de la part de Colère. Ils décident alors de fabriquer leur propre forge. Goblin découvre leur plan et exige à Férox de fabriquer l'épée, dans l'intention de la voler une fois qu'elle serait complétée. Malheureusement, l'épée n'est pas magique, malgré la formule prononcée par Vladimir. Kopernik comprend que ce n'est pas une formule magique qu'il faut, mais bien deux pierres précieuses. Noémie se souvient alors de leurs pendentifs, ce qui permet à Vladimir d'enchanter l'épée.