Любаша принимает Искендера за блаженного. Федор с Айсун и Эммой приезжает в станицу, однако Эмма, испугавшись осуждения, передает ребенка Ольге и сбегает. Марыся получает известие о гибели Искендера. Казачий круг в очередной раз оказывает Федору доверие. Гюльхан пытается обесчестить Анну, Сорока помогает девушке бежать. Альтан прибывает в резиденцию Гюльхана и узнает от него о бесплодии Марыси. Ануширван предсказывает Альтану большое будущее. Гюльхан собирается тайно вернуться в Турцию к жене и ребенку.