Демьян выманивает Искендера из станицы, чтобы убить, но казаки спасают тому жизнь. Ольга разрывается между чувствами к Федору и Вишневскому. Сбежав из резиденции, Анна приходит на постоялый двор. Лидия принимает ее за богатую постоялицу. Альтан приезжает к старцу узнать о судьбе Искендера. Султан соглашается с идеей Шутова притвориться больным, чтобы выяснить истинные мысли придворных.