Sara sostiene che quel buffo animaletto che Dodò sta osservando è un bruco e presto si trasformerà in qualcosa di meraviglioso, ma a Dodò non sembra proprio possibile. Non ha certo la pazienza di aspettare. E invece, grazie agli esempi di nonna Giustina e agli insegnamenti di Lambrico, Dodò capirà che in natura tutto si trasforma e che anche ciò che all'inizio non ne ha l'apparenza, può diventare qualcosa di meraviglioso.