Op zijn reis door Umbrië, in de geest van Franciscus van Assisi, komt Ilja de meest uiteenlopende mensen tegen. Van een 'fruitarcheoloog' die zich inzet voor zeldzame fruitrassen tot avontuurlijke henneptelers die onder andere wiet-bier en wiet-spaghetti maken. Ook ontmoet hij een kluizenaar die zijn hele bezit heeft verkocht om in zijn eentje op een berg te wonen, en een dappere wijnvrouw die het familiedomein overneemt en moet zien samen te werken met haar stijfkoppige vader.