계속되는 불운에 우울해 하던 리프는 행복을 가져다준다는 실키의 비단을 받기 위해 친구들과 실키를 찾아간다. 하지만 재료가 없어 비단을 만들 수 없다는 실키. 재료를 구하기 위해 무서운 괴물을 찾아간 리프와 친구들은 가시에 찔린 괴물을 도와주고 실을 얻는 데 성공한다. 이 모습을 지켜본 실키는 모든 것은 리프와 친구들을 시험하기 위해 꾸민 일이란 사실을 고백하고 모두와 친구가 되는데... 빅 휴머루에서 영화를 찍다 서툰 연기로 감독에게 지적을 받은 리프는 리틀 페어리루의 학예회에서도 주연을 맡게 된다. 하지만 생각대로 되지 않자 포기하려는 리프. 이 모습을 본 로즈는 각자의 자리에서 학예회 준비에 최선을 다하는 친구들의 모습을 보여주고 리프는 다시 한 번 마음을 다잡고 연습에 매진한다. 그리고 멋진 연기에 성공한 리프는 드디어 학예회 무대에 올라가는데...