마스터의 부탁으로 별 세계학 수업을 하는 도라 선생님. 페어리루들은 어린아이 모습을 한 도라 선생님을 친구로 오해하지만 이내 별 세계학 수업에 집중한다. 그리고 숙제를 하기 위해 우연히 봤던 드래곤 별자리를 찾는 레이니. 글루미의 도움으로 드래곤 별자리에 대해 알게 된 레이니는 리프, 친구들과 함께 슬픈 마음을 갖고 있는 드래곤 별자리의 마음을 풀어주려고 하는데... 흑마녀가 되기 위해 약을 만들던 스파이더는 계속되는 실패 속에 우연히 책 한권을 발견한다. 한편, 스파이더가 만든 약을 먹고 봉인된 책을 읽다 흑마녀로 변하게 된 리프. 스파이더는 나쁜 흑마녀가 된 리프를 구하기 위해 자신도 약을 먹고 리프와 대결을 펼친다. 그 때 자신이 쓴 연극 책을 찾아낸 야옹 선생님은 책을 다시 봉인하고 그 순간 리프는 원래의 모습으로 돌아오는데...