長崎では「黒縄組」が抜け荷の利権を握り、暴力で支配していた。悪を追う麻利亜が捕らわれ、幸村は救出のため長崎へ入る。一味の拠点と目される「南海楼」の女将・おけいは妖艶な姿の裏で、店の実権を握る商人の藤兵衛や、背後で私利をむさぼる長崎奉行・神尾典膳への復讐を誓っていた。幸村は地下室に麻利亜が捕らわれていることを突き止めるが、おけいは麻利亜の命と引き換えに、藤兵衛と神尾の暗殺を幸村に依頼する。
