家康の腹心・本多正信は豊臣家の財政源マカオとの交易を絶つため、堺に帰国する総元締・お浜の娘、喜代を狙う。小西行長の遺児・麻利亜の頼みで、幸村は喜代の住む吉野へ急ぐ。正信は商人・平野屋と結託し、喜代を騙して平野屋の息子と縁組させようと企むが、幸村の隙を突き息子が喜代に襲い掛かった。幸村は傷ついた喜代を救い、危険を承知で母・お浜に会わせようと決意する。