大坂城下で窮地の麻利亜を救った幸村は、秀頼の養育係で彼女の元許婚・新十郎の邸に身を寄せる。秀頼襲撃を阻止した幸村は、背後に家康の影を察知。家康は孫の千姫に二条城での対面を求めるが、その真意は千姫暗殺を大坂方の仕業に見せかけ、開戦の口実にすることだった。千姫を襲った刺客を新十郎が斬るも、実の孫まで犠牲にしようとする家康の非情さに幸村は驚愕する。徳川の巨大な陰謀を前に、幸村は千姫の守護を固める。