Sydney fasst den Entschluss, endlich etwas gegen die Entführung von Neil Caplan zu tun, der sich noch immer in Sloanes Fängen befindet. Dabei erfährt sie, dass er nur noch 24 Stunden zu leben hat und ihr somit nicht mehr viel Zeit bleibt...
Sydney defies her father in her attempt to rescue a kidnapped scientist, while Sloane, seeking revenge, becomes more dangerous than ever. Meanwhile, Francie manipulates an unsuspecting Will for his agency connections.
Dixon s'excuse auprès de Sydney pour avoir tiré sur Emily et l'informe qu'il a demandé à être réévalué. Avide de vengeance, Sloane, en a oublié sa quête Rambaldi et dit à Irina qu'il veut à tout prix connaître l'assassin de sa femme ...
A meggyilkolt Francie hasonmása mindvégig adatokat szolgáltat Sloane-nak Sydneyről, és az alvó Willből hipnózissal titkos információkat csal ki. Sydney arra gyanakszik, hogy nem jártak el elég körültekintően, amikor a Sloane által elrabolt matematikus feleségét kikérdezték. Kiderül, hogy Caplan felesége, Elsa, a KGB ügynöke, és parancsba kapta, hogy csábítsa el a matematikust. Elmondja, hogy Caplanba egy ciánkapszulát ültettek, amit ha távirányítással aktiválnak, a méreg szétárad a szervezetében, és meghal. Sydney és Vaughn az utolsó pillanatban kiszabadítja Caplant. Sloane a műholdfelvételen meglátja, hogy Dixon találta el Emilyt, és bosszút esküszik. Az ál-Francie felrobbantja Diane kocsiját Dixon szeme láttára...
Dopo che ha accidentalmente ucciso Emily, Dixon chiede di essere riassegnato, mentre Sloane medita vendetta. Irina consegna a Neil Caplan i dati del DNA per individuarne uno specifico. Syd scopre che la moglie di Caplan è un'agente SVR. Sloane contatta Francie ed individua l'assassino di Emily.
Sydney desafia seu pai e tenta resgatar o cientista que foi seqüestrado, enquanto Sloane decide se vingar e começa a ficar mais perigoso do que nunca. Enquanto isso, Francie manipula Will, sem que ele saiba, para conseguir informações da CIA.
El agente Caplan continúa desparecido y los datos apuntan a que Sloan le mantiene retenido. Sloan está conmocionado por la muerte de su esposa y clama venganza a cualquier precio. Activa a su espía Francie que logra engañar a Will para acceder a un ordenador de la CIA.
Por su parte, Sydney decide hablar con la esposa de Caplan para lograr conocer algún dato sobre el paradero del Agente. Su sorpresa es mayúscula cuando descubre que es una agente del KGB con la misión de enamorar a un operario de la CIA y acceder a secretos oficiales.
Sydney v poslední minutě zachrání Caplana před smrtí. Francie zneužila Willa k získání snímků ze satelitu, z nichž se Sloane dozví, že Dixon zastřelil Emily, a postará se o to, aby zemřela i Dixonova žena.
Sydney gaat tegen haar vader in als ze probeert een gegijzelde wetenschapper (Christian Slater) te redden, terwijl de wraakzuchtige Sloane steeds gevaarlijker wordt. Francie manipuleert een nietsvermoedende Will om zijn connecties bij de dienst van hem los te krijgen.
