Segimer, der Anführer der Cherusker, sträubt sich gegen den neuen Statthalter Varus. Thusnelda und Folkwin versetzen dem römischen Reich einen symbolischen Schlag.
Der Raub der Standarte sorgt für eine Krise, die den römischen Offizier Ari mit seinem Vater Segimer und seinen Kindheitsfreunden Folkwin und Thusnelda wiedervereint.
Auf Varus Anordnung befiehlt Ari den Truppen, Folkwin aufzuspüren und zu töten, dessen Familie und Heimatdorf nun in Gefahr sind.
Ari nimmt die neue Aufgabe an, doch seine Loyalität ist größer, als Varus ahnt. Thusnelda und Folkwin gewinnen einen gegnerischen Stamm für ihre Zwecke.
Ari und Thusnelda verbünden sich und beginnen, die verfeindeten germanischen Stämme zu vereinen. Folkwin wird für tot erklärt, obwohl er in Wirklichkeit versklavt wurde.
Ari führt Varus und drei römische Legionen in den Teutoburger Wald, wo die Geschichte ihren Lauf nimmt. Thusnelda bringt ein blutiges Opfer, um das Bündnis zu schützen.
Ari vermutet, dass die Römer neue Truppen mobilisieren, und wendet sich an den östlichen Stammeshäuptling Marbod um Hilfe. Aris Bruder Flavus trifft in Germanien ein.
Als sich Thusnelda ins Römerlager schleicht, kommt ihr ein Freund zu Hilfe. Ohne Aris Wissen trifft sich Marbod zu Friedensverhandlungen mit Tiberius.
Germanicus beschuldigt Flavus des Verrats. Ari bringt Gaius ins Dorf und sinnt auf Rache gegen Marbod. Thusnelda ist wütend auf Ari, weil er sie angelogen hat.
Tiberius verlangt einen Treuebeweis von Marbod. Flavus macht Germanicus ein Angebot. Die Stammesführer wollen Marbod zum König erklären, aber es kommt zur Tragödie.
Marbod fordert von Tiberius Gerechtigkeit. Thusnelda und Folkwin begeben sich auf eine Mission. Gaius versteckt sich im Wald und macht eine schockierende Entdeckung.
Die Stämme bereiten sich auf den Angriff auf das Römerlager vor, bevor die Schiffe mit der Verstärkung eintreffen. Segestes macht Tiberius ein verräterisches Angebot.
