Tchaou et Grodo reprennent la route, accompagnés par leur nouvel ami, Mosso, qui n'a pourtant pas beaucoup l'habitude de marcher. Les méthodes de ce dernier pour obtenir à manger de la part des hommes agacent Grodo, fier d'être un chien errant se nourrissant par lui même. Tchaou ne parvient pas à retrouver l'endroit qu'il cherche, tandis que l'homme mystérieux rôde toujours aux alentours...