Jsou Vánoce. Všichni se dohodnou, že si mezi sebou vylosují dvojice, které si mezi sebou dají dárek. Kelly se dostane do páru s Valerií. Donna se chce vrátit k Davidovi, ale její matka s tím nesouhlasí. Mel se vrátil k Jackii a spolu pozvali Martinovi k sobě na večeři. Felice se během večeře snaží všechny ponížit. Kelly se má setkat se svým otcem, ale místo něj přijde jeho dcera Joy. Kelly tak poznává svou sestru, o které ani netušila. Steveova matka je pozvána Clařiným otcem na večírek a sblíží se s ním.
Det er snart jul, og der skal købes gaver. Ved en lodtrækning ender det med, at ærkefjenderne Valerie og Kelly skal udveksle gaver. Kelly skal mødes med sin far, men her venter der hende en slem overraskelse. Donna og David kæmper mod Donna's mors fordomme over for David og hans familie. Donna føler, hun bliver nødt til at vælge side.
Ausgerechnet die Erzfeindinnen Valerie und Kelly müssen sich gegenseitig mit einer Weihnachtswichtelei überraschen. Unterdessen spielen Steve und Clare mit Amors Pfeil, der die Liebe zwischen seiner Mutter und ihrem Vater entfachen soll. Angesteckt von der liebevollen und besinnlichen Stimmung, macht David den ersten Schritt, um das Verhältnis zwischen ihm und Donnas Mutter zu entspannen.
David seeks his father's help in winning over Felice. Mel and Jackie invite David, Donna and her parents over for dinner. Felice makes snide remarks about the pre-prom incident from four years earlier, the fact that Jackie and Mel are not married, and David's mental problems. A furious Donna refuses to come to her parents' house for Christmas. Felice apologizes to David and asks him to arrange a truce. Kelly's father fails to show for dinner, but a young woman arrives in his place. She stuns Kelly by revealing that she is her half-sister, Joy Taylor. Kelly is angry to learn that her mother hid the truth, and she and Joy become friends as they compare notes about their absentee father. Chancellor Arnold immediately hits it off with Samantha at his Christmas party, making Steve and Clare uncomfortable. The gang picks names from a hat to decide who will exchange gifts. Brandon and Tracy struggle with their gift selections, as neither wants to send the wrong message. While shopping for Kelly's present, Valerie gets some help from a kindly woman collecting donations at the mall. Val and Kelly wind up exchanging identical journals. Music: 'Little St. Nick' by the Beach Boys.
Kelly attend son père pour les fêtes de Noël, mais c'est sa demi-soeur Joy qui débarque... La mère de Steve et le père de Claire font connaissance : c'est le coup de foudre...
David chiede aiuto a suo padre per riuscire a conquistare Felice. Mel e Jackie invitano David, Donna e i suoi genitori a cena. Felice fa alcuni commenti sprezzanti sull'incidente prima del ballo di quattro anni prima, sul fatto che Mel e Jackie non sono sposati e sui problemi mentali di David. Donna, furiosa, rifiuta di andare a casa dei suoi genitori per Natale. Felice si scusa con David e gli chiede di fare una tregua. Il padre di Kelly non si presenta a cena ma una giovane ragazza arriva al suo posto. Lei sorprende Kelly rivelandole che è la sua sorellastra, Joy Taylor. Kelly si arrabbia quando scopre che sua madre le ha nascosto la verità e lei e Joy diventano amiche quando si confrontano sul padre assente. Il rettore Arnold si interessa subito a Samantha, mettendo a disagio Steve e Clare. Per i regali di Natale, il gruppo decide di pescare il nome da un cappello per tirare a sorte con chi si dovranno scambiare i regali. Tracy e Brandon sono in difficoltà con la scelta del regalo perché non vogliono dare il messaggio sbagliato. Mentre cerca il regalo per Kelly al centro commerciale, Valerie riceve l'aiuto di una donna gentile che raccoglie donazioni. Alla fine Valerie e Kelly si regalano la stessa agenda.
David busca la ayuda de su padre para ganarse a Felice. Mel y Jackie invitan a cenar a David, Donna y sus padres. Felice hace comentarios sarcásticos sobre el incidente previo al baile de graduación de cuatro años antes, el hecho de que Jackie y Mel no están casados y los problemas mentales de David. Donna, furiosa, se niega a ir a la casa de sus padres en Navidad. Felice se disculpa con David y le pide que arregle una tregua. El padre de Kelly no se presenta a cenar, pero una joven llega en su lugar. Ella aturde a Kelly al revelar que es su media hermana, Joy Taylor. Kelly está enojada al saber que su madre escondió la verdad, y ella y Joy se hacen amigas mientras comparan notas sobre su padre ausente. El canciller Arnold inmediatamente se lleva bien con Samantha en su fiesta de Navidad, haciendo que Steve y Clare se sientan incómodos. La pandilla elige nombres de un sombrero para decidir quién intercambiará regalos.
