Zeo undergoes the “Arrangement” process at Dr. Ziggurat’s lab, and then challenges Masamune to a battle. The battle ends when Damian arrives and he destroys Tsubasa and Yu’s blades and leaves the two bladers unconscious.
Dr. Ziggurat schickt Zeo los, um Ryuga wieder einzufangen. Als dieser mit Mitgliedern der HD-Academy hinter Ryuga herläuft, wird er zufällig von Masamune entdeckt. Der glaubt Zeo werde von Ryuga bedroht, doch Zeo will Masamunes Hilfe nicht.
Le Dr Zigurat décide d'envoyer Zéo afin de ramener Ruyga pour analyser L-Drago. Mais il se retrouve contre Masamune, sur qui il déchaîne sa haine et sa rancune. Gingka et Ryuga échangent quelques mots comme quoi les Star Breakers sont particulièrement dangereux et dont il faudra se méfier. Ensuite, Ryuga disparaît et Gingka se joint à Masamune, déclarant que si son ami était en danger, il viendrait immédiatement à sa rescousse. Avec mépris, Zéo se moque de son ancien ami et lui réprimant le fait qu'il ait souffert pour que Toby aille mieux car les soins ne lui suffisait plus pour le sauver. Ne comprenant pas son comportement Masamune est désemparé. Alors que le coup spécial de Zéo les inquiètent, une explosion et une fumée noire en forme de chien à 3 têtes provient du stade où Madoka, Yu, Tsubasa et Kenta évaluaient les toupies fraîchement réparées. Gingka vient à leur secours et découvre une scène d'horreur.
