Billy rêverait d'être un cowboy comme son héros Jessy Dog. Mais on est pas cowboy, sans valeureux compagnons ! Encouragé par son père, Billy part sillonner la Vallée à la recherche de nouveaux copains pour vivre de supers aventures. Il fait la rencontre d'un vilain Blaireau, qui se moque de lui. Heureusement, il passe sa route et laisse place à une petite furette sympathique et un ver de terre rigolo. Ensemble, ils s'aventurent dans le Far-West et font connaissance. Mais leur route recroise celle du fameux Gros Dur qui s'amuse à les humilier et vole le chapeau de cowboy de Billy ! GD s'enfuit avec et leur donne rendez-vous au Rocher des Braves s'ils veulent le récupérer. Billy, Suzie et JC sont prêts à le défi pour récupérer leur bien. Ils prouveront à cet affreux blaireau qu'ils sont loin d'être des mauviettes et forment une sacrée équipe, maintenant inséparable !