Um cano furado, um tio distante e uma decisão impulsiva são a receita perfeita para que a trupe faça um pouso de emergência numa cidade burocrática, controlada por câmeras e que não conhece o significado da palavra "arte". sem combustível, Agora é apresentar o mais rápido possível pra sair logo dali.
Bipo precisa rapidamente encontrar uma solução. ele e zé saem explorando a cidade tentanto procurar uma resposta. na linha da fronteira, ratinho socorrem bipo, mas a consciência e a voz de salvador falam mais alto.
Zé quer usar seu conhecimento da tecnologia gamer para melhorar o espetáculo, na tentativa de gerar interesse dos Literanos pelo circo. A trupe não lida muito bem com a ordem e os métodos de Literal do Oeste. Uma tentativa de ensaio que sai pela culatra traz à tona o que há de melhor (e pior) no circo.
Um mar de multas inunda a caravana. A reserva de água é cortada pela cidade e Bipo decide que irá resolver todos os problemas sozinho, porém apenas o trabalho em equipe pode trazer a solução para as solicitações requeridas pela extremamente burocrática cidade de Literal.
Cansado de sua família bagunçada, Zé comenta com dora que queriater uma vida como a dela. dora o incentiva a passar pelo processo de inscrição para se tornar um cidadão de literal Do oeste. Ele só não imaginava o que o esperava.
A trupe precisa pensar em formas de atrair os literanos para o espetáculo. Zé e Bipo tem ideias contrastantes do que irá chamar o público. A trupe divide esforços para ajudar. Num embate entre posts e panfletos devidamente catalogado por Dora, os dois percebem que muitas vezes as ideias se complementam.
A trupe está focada na preparação de um grande espetáculo que possa finalmente encher o tanque de combustível da caravana. Zé se sente distante da família e perdido dentro de suas funções no circo. Por isso, ele decide fugir de casa, mas a jornada de um jovem gamer imcompreendido é cheia de obstáculos em uma cidade como Literal.
Zé e Nick convencem Dora a fazer um perfil nas redes sociais. Dora, não intencionalmente, vira um sucesso na internet e se torna uma digital influencer, cheia de seguidores e recebidos. Zé tenta pegar carona no sucesso de Dora, mas logo aprende que seu público é outro.
Bárbara matricula Zé numa colônia de férias para palhaços. Zé precisa pensar num jeito de sobreviver às palhaçadas e acaba formando o Clube dos Normais na escola. Bárbara sente muita saudade de Zé e começa a viver uma síndrome de ninho vazio. Máximus e Johnny ajudam Bárbara a lidar com esse sentimento.
Bipo tenta várias vezes executar uma magia, falhando miseravelmente e ficando a beira de um surto. Salvador decide ‘emprestar’ seus poderes a Bipo para comprovar que o poder em si não é o que o tornaria um bom mágico. Porém não demora muito para que Bipo deixe a força dos seus novos poderes subir à cabeça.
Salvador é convidado a receber um prêmio de Maior Mágico do Universo, a cerimônia será sediada na Caravana. Bipo fica com inveja do sucesso do pai e se sente esquecido pela trupe. No entanto, a visita inesperada e desagradável da Trupe do Hórus faz com que a trupe relembre o que é realmente importante.
Nick constrói uma casa-caravana virtual a partir apenas das descrições de Zé, dentro de um jogo, como presente. Tentando sair do jogo, Zé aperta um grande botão vermelho que inicia justamente os desafios mais difíceis. Para vencer os obstáculos e conseguir sair do jogo, Zé precisa aprender a ver a trupe e sua vida no circo de uma outra perspectiva.
Zé recebe um presente inesperado assinado por uma admiradora secreta chamada Lola. Ao entrar em contato com ela, Zé descobre que Lola o entende como ninguém nunca entendeu. A situação parece boa demais para ser verdade.
Após um espetáculo feito para turistas perdidos em Literal do Oeste, a caravana finalmente tem combustível para seguir viagem no dia seguinte. No entanto, pela manhã, a trupe acorda com um tanque vazio e a caravana presa num prédio literano. A trupe se pergunta quem teria sido o responsável e zé começa uma investigação.
A trupe não pode mais ignorar a falta de um palhaço no circo. Bipo entra em estado catatônico. Zé e Dora bolam um plano para utilizar uma máquina da Instrutora, para reprogramar a memória traumática de Bipo. Eles precisam descobrir e solucionar o evento na memória de Bipo antes que os robôs da Instrutora os encontrem.
Recém destraumatizado, Bipo decide promover um concurso para encontrar um palhaço que irá se juntar à trupe. No entanto, procurar um talento nessa cidade sem graça é mais difícil do que o esperado
Bipo começa a explorar a possibilidade de ser um palhaço. A trupe o inscreve na escola de palhaços, mas a Instrutora tem outros planos para Bipo, que vive uma maratona de provas de resistência sob a instrução de um robô coach de palhaçaria.
De volta aos anos 80, quando a cidade se chamava Litoral do Oeste, acompanhamos a jornada de uma jovem cientista insatisfeita com a ineficácia da cidade. Ela trabalha na criação de um sistema que promete organizar e manter tudo sob controle.
A Matriarca volta para Literal do Oeste um tanto mudada. Cheia de personalidade e respeito pela arte circense, não demora muito para que a Instrutora se volte contra ela. Num plano megalomaníaco, a Instrutora decide acabar por vez com a ameaça da cidade, trupe e Matriarca inclusa.
Numa luta cheia de ação e uma verdadeira demonstração de seus poderes circenses, a trupe tenta combater a Instrutora e mostrar a cidade a importância e o potencial da arte.