Manomaro hat sich verlaufen und trifft im Wald auf ein Gasthaus. Die Chef des Hauses und sein Schatten, eine schöne Frau, nehmen ihn und seinen Säbelzahntiger auf, obwohl sie sich vor den beiden fürchten. Sie vermuten, dass es sich bei Manomaro um einen Abgesandten des Großen Königreichs handelt, der sie festnehmen will. Der Gastwirt war vor geraumer Zeit aus der Armee des Großen Königreichs geflüchtet, weil er mit seinem geliebten Schatten, eben dieser schönen Frau, in trauter Zweisamkeit ein Waldgasthaus führen wollte. Nach anfänglichen Missverständnissen freunden sich der Wirt und Manomaro sogar an.
Marumaro encuentra a sí mismo en agua caliente cuando coquetea con la esposa del dueño, y que está en problemas aún más profundo cuando resulta que el dueño es un Portador de la sombra que desertó el ejército de Gran Unido con la "esposa" siendo su sombra. Pronto descubren que no es Marumaro de la Gran Unido.