Lowe ist, nachdem er vor Jagger geflohen ist, wieder auf der Insel und hat das Instrument mitgebracht, mit dem er Blackbeards Schädel öffnen kann, um ihn von seinem Leiden zu befreien.
Lowe plots to kidnap Blackbeard and deliver him to the English authorities, believing this to be the only way to save the people of Santa Compana from the mad wrath of William Jagger. Meanwhile, Jagger visits an insane asylum, believing a patient there will be the key to finally defeating Blackbeard.
Lowe juonii vangitakseen Mustaparran ja voidakseen luovuttaa hänet Jaggerille, jotta merirosvo yhteisö saisi elää. Jagger vierailee hullujenhuoneella. Hän uskoo, että yksi hoidokeista on avaintekijä Mustaparran kaatamisessa.
Lowe planerar att tillfångata Svartskägg och överlåta honom till Jagger för att rädda önationen. Jagger besöker ett sinnessjukhus i tron att en patient där kan hjälpa honom besegra Svartskägg.
Притязания Роуз на богатство Нэнны становятся все более настойчивыми, что вынуждает последнюю найти единственно возможный выход из непростой ситуации. Лоу возвращается на остров, где Селима подвергает сомнению его методы лечения, а также его верность Тичу, в то время как сам Том решает раскрыть свое инкогнито Кейт и поделиться с ней тайной о замысле Эдварда, не зная, что их разговор подслушивается. Тайна корабельного хирурга мгновенно становится достоянием общественности, что вынуждает того пленить Черную Бороду, однако высказанное отношение Лоу к жителям острова впоследствии спасает ему жизнь. Тем временем Джаггер находит новый способ пытать свою заключенную, и случайно получает бесценную информацию.
Balfour ouve Lowe confessar a Kate que ele é um espião inglês enviado para matar Barba Preta e diz a Selima para enviar piratas para encontrar Lowe. Jagger quebra o código: o cronômetro do Barba Preta vendido aos espanhóis levará a frota a um ataque surpresa de Barba Negra, o único que sabe onde estarão os espanhóis e seu tesouro.
