I programmet får de tolv udvalgte designere den glædelige nyhed, at de er videre i konkurrencen og med i feltet om at lande den vildeste aftale med købere fra den øverste hylde i tøjbranchen. Deres første store opgave bliver at designe et scenesæt til popsangerinden Saint Clara, der vil komme og bedømme deres færdige kreationer sammen med dommerne Søren og Anja. Det kræver blod, sved og ikke mindst tårer fra de tolv udvalgte designere, der er presset til det yderste, og da to designere bliver stemt ud af konkurrencen, bliver det hele pludselig alvorligt.