Hibiki hat sich den Rebellen in Nagoya angeschlossen. Daichi und Io kommen nach Nagoya, weil sie sich Sorgen um Hibiki machen. Und auch Yamato Houtsuin taucht unerwartet in Nagoya auf.
Airi and Jungo sneak into the JP's Nagoya Branch through the air ducts, while elsewhere, Daichi and Io rush to Hibiki's location in order to prevent his death. As Ronado, Hibiki, Joe and Otome scout the Nagoya TV Tower in anticipation of the third Septentrione, Otome is hesitant to fight, especially when the JP's members such as herself have been told little to nothing about the Septentriones, although Ronaldo states that they should have no problem since their demons are much stronger than those used by JP's summoners. At the same time, as Hibiki ponders on Nicaea's origin and his power. Later, back at the Nagoya Branch, Otome and Hibiki have a brief discussion comparing Yamato's methods versus Ronaldo's methods. At this time, Daichi and Io arrive and tell Hibiki about his death clip while Makoto covers for them at the JP's Headquarters. Daichi and Io try to get Hibiki to return with them but he states that he can't because of the imminent Septentrione attack. Eventually both group's shared feelings of wanting to protect each other, cause Daichi and Io to remain in Nagoya with Hibiki. Meanwhile, as Resistance members begin clearing out the base's Command Center, Airi and Jungo inadvertently fall through the air ducts and ensue in a battle with the Resistance members. Ronaldo enters the fray and tries to reason with them, although Airi becomes far too entertained by the heat of battle that she ignores and attacks Ronaldo, even after Hibiki pleads for them to stop. At this time the manifestation readings suddenly increase and the Septentrione: Phecda manifests itself directly in the Command Center to everyone's shock. Ronaldo immediately issues emergency orders and has Airi and Jungo help attack Phecda along with Joe. As the group launches an assault, their demon attacks are not strong enough to damage Phecda, who counterattacks with an electrical attack, wiping out their demons along with the Branch's main power. Just then Hibiki, Daichi, Io and Otome arrive and att
Airi y Jungo se escabullen en la sucursal de Nagoya del JP a través de los conductos de aire, mientras que en otro lugar, Daichi e Io se apresuran a la ubicación de Hibiki para evitar su muerte. Mientras Ronado, Hibiki, Joe y Otome exploran la Torre de TV de Nagoya en anticipación del tercer Septentrione, Otome duda en pelear, especialmente cuando a los miembros de JP como ella se les ha dicho poco o nada sobre los Septentriones, aunque Ronaldo afirma que deberían no tienen ningún problema ya que sus demonios son mucho más fuertes que los utilizados por los invocadores de JP. Al mismo tiempo, mientras Hibiki reflexiona sobre el origen de Nicea y su poder. Más tarde, de vuelta en la sucursal de Nagoya, Otome e Hibiki tienen una breve discusión comparando los métodos de Yamato con los métodos de Ronaldo. En este momento, Daichi e Io llegan y le cuentan a Hibiki sobre su clip de la muerte mientras Makoto los cubre en la sede de JP. Daichi e Io intentan que Hibiki regrese con ellos, pero él dice que no puede debido al inminente ataque de Septentrione. Eventualmente, ambos sentimientos compartidos de querer protegerse mutuamente, hacen que Daichi e Io permanezcan en Nagoya con Hibiki. Mientras tanto, cuando los miembros de la Resistencia comienzan a limpiar el Centro de Comando de la base, Airi y Jungo caen inadvertidamente a través de los conductos de aire y sobreviven en una batalla con los miembros de la Resistencia. Ronaldo entra en la refriega y trata de razonar con ellos, aunque Airi se entretiene demasiado por el calor de la batalla que ignora y ataca a Ronaldo, incluso después de que Hibiki suplica que se detengan. En este momento, las lecturas de manifestación aumentan repentinamente y la Septentrione: Phecda se manifiesta directamente en el Centro de Comando para sorpresa de todos. Ronaldo inmediatamente emite órdenes de emergencia y hace que Airi y Jungo ayuden a atacar a Phecda junto con Joe. Cuando el grupo lanza un asalto, sus ataques demoní
