La conjonction des trois lunes

Lian Chu ist verschwunden. Erst sind alle völlig ratlos. Doch plötzlich findet Gwizdo die Lösung: Der Jahrestag, an dem Lian Chu alles verloren hat, steht vor der Tür. Ein Drache hatte damals sein komplettes Dorf und mit ihm fast alle Bewohner zerstört. Auf den Ruinen wurde ein neues Dorf erbaut. Und dieses ist jetzt ebenfalls von einem Drachen bedroht. Lian Chu muss den Bewohnern helfen und den Drachen besiegen.

Jennyline sends Gwizdo, Lian Chu and Hector in search of her daughter, Zoria. On their way, they are attacked by carnivorous birds, the Budzards, and forced to find shelter in a fortress.

Lian-Chu disparaît un beau matin, sans laisser de mot. C'est la panique à l'auberge, d'autant qu'un gros client vient de débarquer, proposant un contrat sans précédent pour les chasseurs. Gwizdo est sens dessus-dessous, mais il comprend soudain ce qui s'est passé. C'est bientôt l'anniversaire de la disparition du village et de la famille de Lian-Chu, décimée par un terrible dragon et le géant est certainement retourné sur les lieux du drame. Là, il va découvrir avec stupéfaction qu'un nouveau village s'est installé sur les ruines du sien et qu'il est menacé par un dragon mais cette fois-ci, il est bien décidé à venir à bout du monstre...