Takeda’s territory in Shinano has been invaded by the Uesugi clan. Yorishige Suwa, Harunobu’s brother by marriage who has been allied with Takeda, makes peace with the Uesugi clan without consulting the head of the Takeda family. To design a plan to recover the land, Kansuke is sent to the Suwa region, where he first sees Yu, a daughter of Yorishige Suwa. Meanwhile in Kai, Harunobu chooses “furinkazan,” a quote from a military treatise written in ancient China, for new banners of his clan.
関東管領上杉軍が信濃に侵入した。同盟していたはずの諏訪頼重（小日向文世）は武田に断りなく和議を結び、信濃の武田領は諏訪と関東管領に奪われてしまう。今すぐ出陣し、失地を回復すべきと訴える武田の重臣たち。勘助（内野聖陽）の意見は違った。今は出陣せず、時期を見て諏訪に侵攻すべきという。しかし、諏訪には晴信の妹・禰々（桜井幸子）が嫁いでいた。如何に禰々を傷つけず諏訪を奪うか、勘助は教来石景政（高橋和也）とともに諏訪に向かい、そこで諏訪攻めの謀略を練ることとする。冬を迎えた諏訪では諏訪湖の神事、御神（おみ）渡りが行なわれていた。そこで勘助は後に運命の女性となる由布姫（柴本幸）の姿を初めて目にする…。
