In April 1542, the first son is born to Yorishige Suwa and Nene, Harunobu’s sister. Kansuke proposes to Harunobu to secretly ally with a kin of the Suwa clan and launch a pincer movement, to regain the Suwa region without doing harm to Nene and the baby boy. Unexpectedly attacked by Harunobu, Yorishige Suwa is forced to be besieged in a castle with only a few retainers. Itagaki and Kansuke persuade the head of the Suwa family to surrender, saying Harunobu has no intention to destroy his family. Yorishige Suwa’s daughter Yu alone opposes taking Kansuke at his word.
天文１１年（１５４２）４月、諏訪頼重（小日向文世）と禰々（桜井幸子）の間に嫡男・寅王丸が誕生した。勘助（内野聖陽）はいよいよ諏訪を攻めるよう晴信（市川亀治郎）に進言する。諏訪氏の同族・高遠頼継（上杉祥三）と密かに通じ諏訪を挟み撃ちにするというのが勘助の策であった。高遠の願いを受けて武田が出陣したように見せかけ、頼重の怨みを高遠に向ける、そうすれば頼重は武田に素直に降伏し、結果として晴信の妹・禰々と寅王丸を救うことができると考えたのだ。頼重は予想だにしなかった義兄・晴信の攻撃に、居館を逃れ、僅かな兵での籠城を強いられる。由布姫（柴本幸）は、兄の行動に動揺を隠せない禰々を、武田は裏切り者だと厳しく責め立てる。さらに潜入していた教来石景政（高橋和也）の工作も成功し、頼重に従うものは２０人ばかりとなってしまう。討ち死にを覚悟した頼重だったが、そこに晴信の使者として板垣信方（千葉真一）と勘助が和睦を促しに訪れた…。
