Anna ist weiterhin mißtrauisch, doch Nick versucht die Spannungen aus der Welt zu schaffen, indem er mit Anna zusammen nach Madrid fliegen will. Angeblich muss er aus geschäftlichen Gründen nach Spanien. Während er die Flugtickets abholen will, ist Anna misstrauisch und folgt ihrem Freund heimlich.
Sie entdeckt ihn schließlich in einer verlassenen Lagerhalle und vermutet, dass er sich dort mit dem geheimnisvollen Mann trifft, der sie in Paris verfolgt hat. Doch was sie entdeckt, schockiert sie noch viel mehr: Nick trifft sich mit einem Arzt in einem Labor. Und dort wird ihm ein Stab aus Stahl durch den Bauchnabel eingeführt…
Returning to the scene of Nick's murder, Anna discovers its been covered up down to the dust by the enigmatic Gemini Division, who claim the man she loved wasn't a man at all. He was an artificial life form, and wanted terrorist, known as a SIM.
