Anna ist zurück in New York und kann nicht akzeptieren, dass Nick ein Sim gewesen sein soll. Sie beschließt, auf eigene Faust zu ermitteln. Doch alle Spuren von Nick scheinen wie ausgelöscht zu sein, denn seine Wohnung ist nach einem Bombenanschlag dem Feuer zum Opfer gefallen.
Auch die Erinnerungsstücke in ihrer Wohnung sind spurlos verschwunden, stattdessen findet Anna einen merkwürdigen Staub vor. Sie bittet ihren Partner Pete Vacarella, diesen zu analysieren. Als Anna einen kurzen Anruf von Nicks Handy erhält, erinnert sie sich daran, dass Nick ihr vor ihrer Abreise nach Paris einen Schlüssel für seinen Lagerraum gegeben hat…
At a secret Gemini training facility in Italy, Anna undergoes orientation on the use of the agency's brutal new field weapons. But the lessons are cut short and Gemini's secret exposed when a captive SIM escapes and launches an all-out SIM assault.
