In einem Truck mit roter Notbeleuchtung erwacht Beyond the Grave, früher bekannt unter dem Namen Brandon Heat. Kaum richtig erwacht, muss er schon zu seinen beiden Pistolen Cerebus greifen, um den Wissenschaftler Dr. Tokioka und Mika, die Tochter von Brandons alter Freundin Maria, zu retten. Nachdem er die Org-Männer erledigt hat, die im Namen von Bloody Harry, dem Chef von Millenion, Jagd auf Mika machen. Am nächsten Tag erfährt Bloody Harry von dem Desaster und schickt erneut seine Leute aus, um Mika zu liquidieren. Unterdessen macht sich Beyond the Grave auf, um den Stadtteil, in dem er aufwuchs, zu besuchen. Auf dem Friedhof kommt es zum finalen Show-Down und Beyond the Grave muss schon sein ganzes Waffenarsenal entpacken, um den Kommando-Org-Mann zu besiegen und Mika zu beschützen.
Beyond The Grave awakens from his long sleep and defends his friends Dr. T and Mika from a hoard of mysterious white creatures called OrgMen who can manipulate their body to form weapons. We are introduced to The Organization(aka Millennion), who is the Mafia for this city, Billion. The head of this group is made up of five men shrouded in shadow, their leader, the ruthless Harry MacDowell(aka Bloody Harry), rules this city.
Mika and T go into hiding with Grave while Mika tries comes to grips with her mother's recent death at the hands of Harry. After a blood transfusion, something necessary to keep Grave "alive", he wanders off into the slums trying to regain his shattered memories while Mika tails behind. As they arrive at a graveyard, Grave stares down at three graves, marked only by a meager gathering of pebbles. At this time, more Org monsters and Mafia agents attack, and even without his guns, Grave dispatches them easily, though an OrgMan steps from among their ranks and, after growing extremely muscular, fights it out with Grave. T rushes the truck down to the graveyard and delivers Grave his coffin from which he unloads a volley of bullets that decimate the OrgMan.
We cut to Harry, who has just received a photo from the OrgMan's memory of the man who is protecting Mika. Harry recognizes this man as Brandon Heat, once his best friend, and Harry vows to kill Brandon as many times as it takes.
В центре повествования – судьба двух друзей. Брэндон и Гарри выросли в приюте и всегда составляли крепкую команду. Молчаливый и физически сильный Брэндон решал те проблемы, которые можно было решить при помощи кулаков, в иных случаях в дело вступал красноречивый и хитрый Гарри. Вместе они поднялись с самого дна, преодолев множество испытаний, но на вершине мира мафии другие искушения – здесь не место прямолинейным и принципиальным героям, способным на самопожертвование и не терпящим лжи. Однако, о
Beyond The Grave despierta de su largo sueño y defiende a sus amigos, el Dr. T y Mika, de una horda de misteriosas criaturas blancas llamadas OrgMen que pueden manipular su cuerpo para formar armas. Nos presentan a The Organization (también conocido como Millennion), que es la mafia de esta ciudad, Billion. El jefe de este grupo está formado por cinco hombres envueltos en la sombra, su líder, el despiadado Harry MacDowell (también conocido como Bloody Harry), gobierna esta ciudad.
Mika y T se esconden con Grave mientras Mika trata de enfrentarse a la reciente muerte de su madre a manos de Harry. Después de una transfusión de sangre, algo necesario para mantener a Grave "vivo", se aleja de los barrios de tugurios tratando de recuperar sus recuerdos destrozados mientras Mika se queda atrás. Cuando llegan a un cementerio, Grave mira a tres tumbas, marcadas solo por una exigua reunión de piedras. En este momento, más monstruos Org y agentes de la Mafia atacan, e incluso sin sus armas, Grave los despacha fácilmente, aunque un OrgMan se aleja de entre sus filas y, después de volverse extremadamente musculosos, los combate con Grave. T apresura el camión al cementerio y le entrega a Grave su ataúd desde el que descarga una descarga de balas que diezman al Orgman.
Cortamos a Harry, que acaba de recibir una foto de la memoria de OrgMan del hombre que está protegiendo a Mika. Harry reconoce a este hombre como Brandon Heat, que una vez fue su mejor amigo, y Harry jura matar a Brandon tantas veces como sea necesario.
異形の追手に追われる少女・ミカ。その前に立ちはだかり、彼女を救ったのは、巨大な二挺拳銃を構えた巨漢だった。男の名はビヨンド・ザ・グレイヴ。その銃撃の前に一掃される刺客たち。一方、報告を受けた組織のボス・ハリーは｢生きていたのか、ブランドン｣と呟くのだった。謎の男・グレイヴの正体は…?
