Der böse Magier Tauron holt mittels eines Amuletts die mächtigsten Zauberer aus anderen Dimensionen zu sich. Zufällig befindet sich auch Mantok, Orkos Lieblingsonkel, darunter. Doch Orkos Wiedersehensfreude wird sogleich getrübt, denn Mantok untersteht einem Bann von Tauron.
A villain called Azrog is arrested on Trolla by Uncle Montork, but he flees to Eternia where he joins forces with the witch Spydra. Montork follows him, but ends up imprisoned in Spydra's castle. When He-Man, Battle Cat, Teela and Orko go to rescue Montork, Orko falls under Azrog's spell and becomes evil, and is set against his friends.
Un méchant appelé Azrog est arrêté sur Trolla par l'oncle Montork, mais il s'enfuit vers Eternia où il s'associe à la sorcière Spydra. Montork le suit, mais finit par être emprisonné dans le château de Spydra. Lorsque Musclor, Tigre de Combat, Teela et Orko vont sauver Montork, Orko tombe sous le charme d'Azrog, devient maléfique, et se dresse contre ses amis.
Un villano llamado Azrog es arrestado en Trolla por el tío Montork, pero huye a Eternia, donde une fuerzas con la bruja Spydra. Montork lo sigue, pero termina encarcelado en el castillo de Spydra. Cuando He-Man, Battle Cat, Teela y Orko van a rescatar a Montork, Orko cae bajo el hechizo de Azrog y se vuelve malvado, y se enfrenta a sus amigos.
