Der Hexenmeister Kothos will sich an Evil-Lyn rächen, weil sie ihn einmal in einen Sandwurm verzaubert hat. Er nimmt He-Man gefangen, um ihn Skeletor im Tausch gegen Evil-Lyn anzubieten. Als die Hexe von dem Handel erfährt, versucht sie, He-Man zu befreien.
As Prince Adam and Teela attempt to fix a broken-down Attak Trak in the desert, Orko stumbles upon the wizard Kothos, who was transformed into a sand slug by Evil-Lyn in the earlier episode "The Witch and the Warrior". He turns him back to his true form, but has made a mistake as Kothos captures the heroes and offers them to Skeletor in return for his second-in-command, Evil-Lyn, upon whom Kothos is determined to enact revenge.
Alors que le Prince Adam et Teela tentent de réparer un Attak Trak en panne dans le désert, Orko tombe sur le magicien Kothos, qui a été transformé en limace de sable par Démonia dans l'épisode précédent "La sorcière et le guerrier". Il lui rend sa véritable forme, mais il a fait une erreur car Kothos capture les héros et les offre à Skeletor en échange de son second, Démonia, sur qui Kothos est déterminé à se venger.
Mientras el príncipe Adam y Teela intentan arreglar un Attak Trak averiado en el desierto, Orko se topa con el mago Kothos, quien fue transformado en una babosa de arena por Evil-Lyn en el episodio anterior "La bruja y el guerrero". Lo devuelve a su verdadera forma, pero ha cometido un error cuando Kothos captura a los héroes y se los ofrece a Skeletor a cambio de su segundo al mando, Evil-Lyn, sobre quien Kothos está decidido a vengarse.
